• 周二. 6 月 18th, 2024

汽车智能化专题报道智能化趋势不变产品快速渗透

admin

10 月 31, 2023 #报告, #智能化报告

(报告制作:中信证券)

1、自动驾驶:自动驾驶渗透稳步推进,环比保持稳定。

SAE自动驾驶分级标准

根据汽车工程师协会(SAE)标准,自动驾驶分为L0-L5六个级别。 随着等级的提升,智力水平也逐步提升。 驾驶操作、道路环境监测和最终风险处理者逐渐从人类过渡到汽车系统。

L1-L2级别属于辅助驾驶。 上述级别可以实现横向(如变道)或纵向(如前向行驶)的自动驾驶。 两者的核心区别在于,L1只能实现水平或垂直一定维度的自动驾驶,而L2则两者都能实现。

L3级别被视为自动驾驶的分水岭,L3-L5才可以认为是真正的自动驾驶。 在L3级别,如果智能驾驶系统发生系统无法处理的事故,系统将需要人类提供适当的响应。 相比之下,L4-L5级别的自动驾驶系统可以处理相应的意外情况。 L4与L5的核心区别在于,L4只能在有限的道路环境下完成自动驾驶; 而L5作为自动驾驶的最高级别,可以实现不受场景限制的自动驾驶。

自动驾驶稳步渗透,环比保持稳定

特斯拉Model Y、Model 3、蔚来ET7、ET5、ES6、ES7、ES8、EC6、小鹏P5、P7、G9、理想一号、L9、高合高合等车型部分车型具有地图导航/导航方面的辅助功能,我们将这些模型分类为 L2+ 级别。 我们认为L2车型应配备自适应巡航和车道保持功能,或者具有自动停车功能,而L1车型应配备自适应巡航或车道保持功能。 未分类为L1、L2和L2+的模型被分类为L0。

自动驾驶稳步渗透,环比保持稳定。 根据中国汽车工业协会的销量数据以及易车网、汽车之家、点车地等汽车论坛的车辆配置数据(下同),我们预计L2级及以上自动驾驶将逐年渗透, 2022年环比将相对稳定。 ,2022Q4达到39%; L2+车型自动驾驶能力接近L3水平,在2022Q4销售的乘用车中渗透率已达5%。

L2在25万元以上乘用车中保持较高渗透率,在25万-25万元乘用车中恢复上升趋势。

从动态看,25万元及以上价位乘用车L2级及以上自动驾驶渗透率已达到较高水平,15万元至25万元价位区间恢复上升趋势。 我们预计,2022Q4,25万元以上乘用车L2及以上自动驾驶渗透率超过75%,达到较高水平; 2022Q3,15万-25万元价格区间渗透率下降,主要是凯美瑞。我们认为少数车型配置的减少不会影响HUD中长期快速渗透趋势。 2022年第四季度,15万-20万元价位段和20万-25万元价位段的渗透率均恢复上升趋势,分别较上季度增长2%和3%。

展望未来,高价车型已经树立了标杆,低价车型有望效仿。 我们的测算结果显示,2022年,25万元以上车型L2及以上渗透率将领先,为自动驾驶的部署和拓展带来示范效应; 10万-15万元车型中,L2级自动驾驶渗透率仅为26%; 98%的10万元以下车型仅配备L0级自动驾驶功能。 因此,L2级自动驾驶在25万以下价格,特别是15万以下价格具有广阔的增长空间。 另外,在25万+的车型中,L2+已经占据了一定的比例。 我们相信,这25万+款车型或将成为高端自动驾驶的竞技场,各品牌将凭借高端自动驾驶实现差异​​化。

自主品牌加速渗透高端价位,自动驾驶开启军备竞赛

自主品牌正在加速向高价位渗透,新推出的车型拥有引人注目的传感器和自动驾驶计算平台配置。 主流自主品牌加速向高端价位渗透,智能配置大幅提升,着力打造差异化驾乘体验。 自动驾驶方面,蔚来、小鹏、理想、北汽极虎等新上市车型普遍搭载高算力计算平台。 NVIDIA和华为是主要的AI芯片解决方案。 其中,蔚来ES7/ET5的单车计算能力甚至高达1016TOPS。 另一方面,今年新车型安装的传感器总数约为30个,其中北汽Arrcfox αS配备了34个传感器。

基于高算力芯片的自动驾驶计算平台不断涌现,军备竞赛加剧

蔚来ADAM超级计算平台采用四颗NVIDIA Orin芯片,计算能力为1016 TOPS。 蔚来ADAM超级计算平台搭载4颗NVIDIA Orin芯片,拥有48个CPU核心、256个矩阵运算单元、8096个浮点运算单元,总计680亿个晶体管,算力高达1016TOPS。 ADAM通过两颗主控芯片负责NAD全栈算法计算,其中一颗作为独立完整冗余的备份芯片,最后一颗作为群体智能和个性训练计算的专用芯片。

理想L9配备2颗NVIDIA Orin芯片,可以同时实时运行各种深度神经网络。 理想L9智能驾驶计算平台搭载两颗NVIDIA Orin芯片,总算力达508TOPS。 其双处理器相互冗余,可以同时实时运行各种深度神经网络,保证安全所需的冗余性和多样性。 同时,理想汽车还开发了自己的中央域控制器,采用NXP最新的S32G汽车级芯片,理想汽车完成了所有硬件、系统和软件的研发,包括增程电动系统、空气动力学系统等。空调系统、底盘系统和座椅。 控制系统等功能完全自主研发,统一控制,提升驾驶体验。

高端自动驾驶域控制需求快速增长,域控制供应商有望受益。

自动驾驶域控制器是决策层的核心产品,有助于实现传感器融合和高层功能。 分布式电子电气架构不利于多个传感器之间的深度集成,也无法利用不同子系统的传感器来实现复杂的功能。 在电子电气架构集中化的趋势下,自动驾驶域控制器依靠集成度更高、性能更好的计算平台,更好地支持传感器融合,实现更高级别的ADAS功能。

在智能驾驶趋势下,高算域控制解决方案供应商有望受益。 德赛SV IPU04采用NVIDIA Orin,算力达到254TOPS,已在丽丽L9、小鹏G9等车型上实现。 该公司的IPU03也为小鹏P7量产。 经纬恒润的自动驾驶域控制器也已经量产,支持红旗E-HS9和哪吒S。智能驾驶趋势下,对高算力芯片的需求不断增加,德赛西威和经纬创投等已经实现量产支持的高算力域控制解决方案,有望受益。

2、智能座舱:HUD、全景玻璃车顶快速渗透,中长期增速也较快。

平视显示器(HUD):W-HUD快速渗透,AR-HUD驱动升级

平视显示器,简称HUD,也称为平视显示系统。 其作用是将车速、导航等重要驾驶信息投射到驾驶员前方的挡风玻璃上,使驾驶员无需低头或转头就能看到车速。 、导航等重要行车信息。

HUD:渗透率持续增长,趋势不变

HUD普及率恢复增长趋势。 2022Q3,HUD渗透率环比下降,主要是少数车型减少了HUD配置。 例如,2022年6月推出了22款凯美瑞车型,与21款车型相比,HUD搭载率有所下降。 再比如2022年的威兰达,7月份发布的22款新车型都没有配备HUD。 我们认为2022Q3 HUD渗透率下降只是短期扰动,并不影响其增长逻辑。 我们预计2022Q4渗透率将恢复上升趋势,达到8.19%,环比增长1.7%。

25万元以上乘用车HUD渗透率大幅提升。 从各价位段乘用车渗透率来看,我们预计2022Q4,10万-15万、15万-20万价位段乘用车HUD渗透率将保持稳定,分别为3%和4%; 在20万-25万价格带HUD渗透率恢复上升趋势,2022Q4达到11%; 25万元以上带式HUD渗透率快速提升,2022Q4达到25%,环比提升6个百分点,主要得益于比亚迪唐新能源系列于2022年8月改款,全系标配平视显示器。

中控屏:大屏快速渗透,2022Q4中控屏十英寸以上占比达75%

触摸式中控屏已基本成为乘用车的标配。 我们预计中控屏渗透率长期稳定在90%左右,2022Q4触摸液晶屏和触摸OLED屏占比分别为98%和1.19%。

大屏技术的趋势仍在继续,但整车厂并没有比以前更加努力地推广大屏技术。 在普及率极高的背景下,中控屏正在向大屏方向发展。 我们预计,2018年中控屏10英寸及以上的比例仅为14%; 2022年Q4,这一比例已达到75%,大屏发展极其迅速。 从装配率来看,2022Q4,10英寸及以上中控屏装配率为83%,环比保持稳定。 未来可以重点关注主机厂对大屏的推广。

全液晶仪表盘:渗透率持续提升,2022Q4达49%

全液晶仪表盘是指用全液晶屏代替传统机械仪表盘,向驾驶员显示车辆行驶信息的装置。 其丰富的功能不仅可以向驾驶员传达传统机械仪表盘上显示的车速、发动机转速、剩余油位等基本信息,而且可以使显示效果更加华丽,实现个性化设置,显示更加丰富内容,提高了整车的科技感。

全液晶仪表板渗透率持续快速提升,2022Q4达到49%。 我们预计2017年全液晶仪表盘渗透率仅为4%,2022Q4已达到49%,渗透率快速提升。

全液晶仪表盘尺寸不断变大,10英寸以上比例非常高。 我们预计,2022年Q4季度前置全液晶仪表板乘用车销量中,10-12.3英寸和12.3英寸及以上占比分别为38%和43%。

全景玻璃天窗:全景玻璃天窗出现,其功能不断丰富。

特斯拉 Model 3 引领全景玻璃天窗潮流。 特斯拉Model 3的车顶采用三片玻璃:前窗+天窗+后窗。 造型设计更加时尚、更具视觉冲击力,提供更广阔的车内视野、更好的照明性能,显着提升乘坐体验。 另一方面,全玻璃顶盖省去了电机、滑轨、齿轮等复杂结构,降低了产品复杂度。

全景玻璃天窗融合了镀膜、调光等技术,已经搭载在极氪001等车型上。在全景玻璃天窗的趋势下,镀膜、调光等技术开始应用,增加了产品的单车价值3000-4000元。 以姬氪001为代表,其EC光感天篷可以感知环境中的光线强度并自动调节。 变色后,篷布由透明变为天蓝色,紫外线阻隔率达99.9%,SPF防晒系数达50,可达到遮阳、隔热、防晒等效果。

全景玻璃天窗:保持持续快速渗透,带动汽车玻璃量价上涨

整车厂全景玻璃天窗的装配率同比大幅提升,说明整车厂对其青睐有加。 我们预计2022Q4全景玻璃屋顶安装率达10.79%,环比稳定,同比增长3.7%。 根据2020年和2021年的数据,Q2-Q4全景玻璃天窗的装配率保持稳定。 因此,我们认为装配率环比保持稳定属于正常现象,同比快速增长说明整车厂仍在快速推广全景玻璃车顶车。

2019年,热销电动智能车型特斯拉Model 3引领全景玻璃车顶潮流,蔚来、小鹏汽车、理想、比亚迪等整车厂紧随其后。 与传统天窗相比,全景玻璃天窗满足消费者需求并降低成本,因此主机厂有动力提高其部署率。 我们预计2025年其渗透率将达到25%,2035年将超过40%。从2022年到2025年的3年内渗透率将翻一番左右。

全景玻璃车顶的普及率不断提高,调光等功能进一步提升了自行车的价值。 自从特斯拉Model 3开始大规模使用以来,造车新势力和传统主机厂纷纷效仿。 全景玻璃天窗成为继“大屏”之后又一热门配置。 在全景玻璃天窗快速普及的同时,具有调光功能的顶篷玻璃已在吉氪001、AION S PLUS、比亚迪赛尔等车型上安装,形成了良好的行业示范效应。 天篷功能的加入,进一步提升了全景玻璃车顶的自行车价值。

手机无线充电:渗透率爆发式增长,预计达到32%,仍有很大增长空间。

手机无线充电在各价位段均呈现稳步上升趋势,但中低端机型渗透率仍较低。 我们预计,2022Q4,手机无线充电在20万元以上所有价位段的渗透率均已超过40%; 10万元以下车型渗透率仍较低(1.49%)。 其中,在25万~35万价格区间,2022Q4渗透率达到60.2%,环比增长6%。 这主要是由于2022Q4特斯拉Model 3/Model Y、比亚迪唐新能源等标配手机无线手电筒的车型销量增加。

手机无线充电安装率快速稳定增长。 我们预计,2022年Q4发布的新车中,手机无线充电的安装率达到39%,同比增长11%。 我们认为,装配率环比波动属于正常现象,同比快速增长说明了车企对其的偏爱。

3、智能底盘及车身:空气悬架渗透率仍较低,但中长期增长空间明显

空气悬架:显着改善驾驶体验,增加乘坐舒适度

空气悬架可以显着改善驾驶体验,增加乘坐舒适度。 空气悬架是一种可以控制车身底盘高度、车身倾斜度和减振系数的主动悬架。 当汽车高速行驶时,控制单元会控制底盘降低,减震器阻尼变硬,以提高车身稳定性; 当汽车低速行驶时,控制单元会控制底盘升高,悬架变软,以提高舒适性。 空气悬架还可以自动保持车身水平,提升车辆的乘坐体验。

空气悬架此前大多安装在BBA等豪华品牌的高端车型上。 宝马7系全系配备了被称为“魔毯”的空气悬架系统。 同时底盘集成了四轮空气悬架、EDC动态减震系统、机电防侧倾系统、整体主动转向和xDrive智能四驱系统等五项先进底盘。 技术与预测性底盘调节系统和ADAPTIVE自适应模式相结合,显着提高驾驶性能和乘坐舒适性。 梅赛德斯-奔驰S级还标配了AIRMATIC空气悬架。 当汽车突然经过颠簸路面或突然刹车时,系统可在50毫秒内做出反应,调整各个车轮的阻尼力,带来优越的驾驶体验。

照明系统:矩阵LED快速渗透,DLP开始崭露头角。

汽车灯按功能可分为照明灯具和汽车信号灯。 汽车照明灯具:汽车照明灯具包括头灯、尾灯、雾灯等小灯; 汽车信号灯具包括转向灯、警示灯、示廓灯、刹车灯和倒车灯等。根据车灯的位置,车灯可分为车外灯和车内灯。

矩阵式LED大灯可实现分区管理,受到主机厂青睐。 从光源来看,LED头灯仍是主流技术路线。 其中,矩阵式LED大灯可以实现LED光源的矩阵分区管理,从而实现自行切换远光灯、调节灯光照射范围、单独降低某一区域的亮度等功能。 自2013年奥迪A8L搭载相关技术后,众多主机厂迅速跟进,别克君威、大众迈腾等车型均已搭载。

汽车照明系统正在向DLP方向发展,其智能化水平不断提高。 智能车灯整体技术路径沿着LED-ADB-DLP解决方案过渡。 其中,DLP头灯的工作原理与投影仪基本相同。 它可以将经过数字编辑的信息投影到汽车前方的地面上,像素高达一百万。 自迈巴赫率先配备DLP头灯后,高合X、智集L7也纷纷效仿。

报告摘录:

什么是智能报表_智能报告生成系统_智能化报告/

什么是智能报表_智能报告生成系统_智能化报告/

智能报告生成系统_什么是智能报表_智能化报告/

什么是智能报表_智能化报告_智能报告生成系统/

智能化报告_什么是智能报表_智能报告生成系统/

智能化报告_智能报告生成系统_什么是智能报表/

智能化报告_智能报告生成系统_什么是智能报表/

智能化报告_智能报告生成系统_什么是智能报表/

什么是智能报表_智能报告生成系统_智能化报告/

什么是智能报表_智能化报告_智能报告生成系统/

智能化报告_智能报告生成系统_什么是智能报表/

智能化报告_什么是智能报表_智能报告生成系统/

智能化报告_什么是智能报表_智能报告生成系统/

智能报告生成系统_智能化报告_什么是智能报表/

什么是智能报表_智能化报告_智能报告生成系统/

智能报告生成系统_智能化报告_什么是智能报表/

智能报告生成系统_什么是智能报表_智能化报告/

什么是智能报表_智能报告生成系统_智能化报告/

什么是智能报表_智能报告生成系统_智能化报告/

什么是智能报表_智能报告生成系统_智能化报告/

智能报告生成系统_什么是智能报表_智能化报告/

智能化报告_智能报告生成系统_什么是智能报表/

智能化报告_什么是智能报表_智能报告生成系统/

什么是智能报表_智能化报告_智能报告生成系统/

什么是智能报表_智能报告生成系统_智能化报告/

智能报告生成系统_智能化报告_什么是智能报表/

智能化报告_什么是智能报表_智能报告生成系统/

什么是智能报表_智能化报告_智能报告生成系统/

什么是智能报表_智能报告生成系统_智能化报告/

(本文仅供参考,不代表本行任何投资建议,如需使用相关信息,请以报告原文为准。)