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重大发布 2021年中国智能制造产品及解决方案上市企业100强榜单出炉

admin

11 月 8, 2023 #智能装备方案

简介(文/e-works研究孙雅婷、杨培、胡中阳、魏蝶)江苏激光联盟陈长军转载

2021中国智能制造100指数研究报告——2021中国智能制造产品及解决方案上市公司100强正式发布。 以下是简化版!

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01

研究背景

当前,智能制造已成为我国制造业创新发展的主要抓手、推动制造业转型升级的核心路径、加快制造强国建设的主攻方向。 随后,国内一批提供智能制造产品、解决方案和服务的厂商逐渐成长并成功上市,成为推动智能制造的重要力量。 这些拥有智能制造产品和解决方案的上市公司的市场表现和趋势,也成为观察智能制造行业发展的“晴雨表”和“风向标”。

因此,为了研究中国智能制造行业的整体发展,e-works Research选取了中国智能制造产品及解决方案领域具有代表性的100家上市公司,旨在分析其市场表现、盈利能力和业务发展情况。 等,形成“中国智能制造100指数”和“中国智能制造产品及解决方案上市公司100强”,分析智能制造产业发展现状和趋势。 今后该指数及榜单将每年发布一次,并与往年指数及榜单进行对比分析。

02

2021中国智能制造产品及解决方案

上市公司100强概况

100家中国智能制造产品及解决方案领域上市公司评选原则如下:

为便于分析,本报告将入选的100家中国智能制造产品及解决方案上市企业分为十类,如图1所示:

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图1 智能制造领域产品及解决方案供应商分类

e-works Research根据2021年5月31日市值对中国智能制造产品及解决方案上市公司100强进行排名,最终形成2021年“中国智能制造产品及解决方案上市公司100强”(以下简称被评为“智能制造产品及解决方案上市公司100强”)。 “强名单”),见表1:

表1 2021年中国智能制造产品及解决方案上市企业100强名单

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数据计算说明:

1、本报告所有研究分析均基于公开数据,包括但不限于:上市公司年报数据、2021年5月31日市值及股价数据、6月1日市值及股价数据、 2020年(若非2020年6月1日上市,则替换上市当日公司市值及股价数据)等

2、为了避免单个公司的数据对整个行业产生过大的影响,所有平均值计算中去掉了最大值和最小值; 平均市盈率的计算不将负值(即亏损的厂家)纳入计算范围。

03

主要结论

据2021年5月31日市值统计,我国智能制造产品及解决方案100家上市公司总市值合计146657.6亿元,平均市值147亿元。 以此为基础,e-works指定147家为2021年“中国智能制造100指数”,对中国智能制造产品及解决方案100家上市企业按市值进行排名,形成2021年“中国智能制造产品及解决方案上市企业100强” “强名单”见表1。

本报告对榜单前100强企业进行了整体分析、横向比较和纵向深入分析,得出以下主要结论:

总体分析结论

● 平均规模较小,但个别企业业绩突出

从整体情况看,我国智能制造产品及解决方案上市公司平均规模较小。 百强榜单中,仅有汇川技术和用友网络市值超千亿元。 这100家公司的市值集中在10亿元至50亿元之间。 榜单前20名总市值为10593.01亿元,占百强企业总市值的100%。 总市值的72%; 2020年,百强企业全年营业收入合计2011.03亿元。 其中,年营业收入超过100亿元的仅大族激光、汇川技术,年营业收入低于20亿元的企业有66家。 其中,榜单前20名企业年营业收入总额为808.86亿元,占百强企业年营业收入总额的40%; 从净利润来看,2020年净利润超过10亿元的仅有汇川技术和宝信科技,85%的公司净利润在0-5亿元之间; 从净利润率来看,2020年百强企业净利润率集中在10%-20%和5%-10%两个区间。 30 净利润率增幅超过%的公司仅有3家,分别是百楚电子、绿和谐和快科股份。

图2 百强企业市值份额分析

(*市值基于2021年5月31日)

图3 2020年百强企业营业收入占比分析

● 政策驱动推动上市高峰

2015-2017年和2019-2020年,智能制造产品及解决方案领域的企业迎来了两波上市高峰。 究其原因,可归结为以下几点:2015年,我国提出建设制造强国战略。 此后,工业和信息化部陆续发布《智能制造“十三五”规划》,组织实施智能制造试点示范工程和智能制造综合标准化和新模式。 应用项目迎来了2015-2017年智能制造产品及解决方案领域企业的第一波上市,2019年后的上市高峰可以归因于2019年科创板的推出,值得关注。提到,随着科创板的推出,科创板已成为企业上市智能制造产品和解决方案的主要平台。

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图4 百强企业上市时间分析

● 广东龙头集群效应明显

从地区分布来看,我国智能制造产品及解决方案上市公司地域分布存在明显差异。 其中,广东省作为全球最具活力的创新中心和先进制造业基地,以绝对优势引领市场。 改革开放以来,广东凭借优越的地理位置和国家的大力支持,实现了经济快速发展,成为国内经济发展的示范省。 在推进智能制造的道路上,广东省聚集了汇川技术、大族激光、金蝶等智能制造产品和解决方案领域的知名上市公司。 以江苏为首的江、浙、沪地区成为第二集团军。 江苏以实体经济着称,制造业连续多年位居全国第一,经济连续多年位居全国第二。 近年来,江苏大力推进智能制造作为推动工业经济转型升级的主攻方向,汇聚了先锋智能、埃斯顿自动化、和哈尔滨工业智能。 此外,广东、江苏在制造业的优势,直接带动了智能制造装备和集成商在两省的集聚和发展,而企业应用软件和服务提供商则集中在北京、上海等软件相对发达的地方。行业。

● 大多专注于硬硬件,而非软智能装备和产线集成服务商。

从百强企业分类来看,提供智能制造装备和产线集成服务的上市公司数量远高于提供企业应用软件和工控系统产品及解决方案的上市公司。 重硬重软的现象尤为明显。 智能制造热潮下,制造业转型的重点已转向生产环节的自动化升级。 智能工厂建设、自动化生产线升级成为企业的首选。 仅2015年至2020年,就有24款产品上市。 专注智能装备及智能产线集成服务提供商。

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图5 按核心业务分类百强榜单

横向对比分析结论

横向比较分析是从企业规模、盈利能力、企业成长性、市场预期等多个维度对占比较大的五类智能制造产品和解决方案服务商进行比较分析。 这五类分别是:专用智能装备及智能生产线集成服务提供商(33家)、企业应用软件及服务提供商(18家)、通用智能装备及集成解决方案服务提供商(16家)、工业自动化控制系统及产品供应商(13家) )、智能物流装备及综合服务商(7家)。

从企业规模来看,企业应用软件及服务提供商、工业自动化控制系统及产品供应商平均规模较大,其平均营业收入、平均净利润和平均市值普遍高于或接近总体平均; 通用智能装备和综合解决方案服务商虽然平均营业收入较高,但平均净利润和平均市值均低于整体平均水平; 专门的智能装备与智能生产线集成服务商和智能物流装备与集成服务商平均规模不大,各项指标均低于整体平均水平。

图6 各领域市值横向对比分析

从企业盈利能力来看,百强企业平均净利润率为9.47%,而只有工业自动化控制系统及产品供应商的平均净利润率远高于平均水平,为13.85%; 企业应用软件及服务提供商和智能物流装备及集成服务提供商平均净利润率与整体平均水平基本持平; 通用智能装备及集成解决方案服务商和专用智能装备及智能产线集成服务商的平均净利润率均低于整体平均水平。 综上所述,工业自动化控制系统及产品供应商盈利能力较强; 智能设备供应商属于重资产企业,运营成本普遍较高,导致盈利能力较弱; 而企业应用软件和服务提供商如果完全依靠个性化项目实施而没有标准化的软件产品,将很难提高盈利能力。

从企业增长来看,2020年企业应用软件及服务提供商的增长形势最不乐观。 其年均营业收入增速是五类中最低的,平均净利润增速仅为12.4%。 利润率为负。 究其原因,可归因于2020年的COVID-19疫情将对企业应用软件和服务提供商产生较大的负面影响。 这些供应商大多不是工具软件,需要现场实施和交付。 虽然下半年情况有所改善,但平均增长依然不佳。 但疫情却促使企业积极推动裁员,推广智能设备和生产线的应用。 同时,部分企业生产口罩机等防疫产品及核心零部件,使得智能设备供应商普遍呈现良好的增长态势。

从市场预期来看,横向比较五大类平均市值增速、平均市盈率、平均市销率三大指标发现,证券市场对工业企业的影响力较强。自动化控制系统及产品供应商和通用智能装备及综合解决方案服务商。 较为乐观,但由于通用智能装备和综合解决方案服务商的平均市盈率较高,未来存在一定的投资风险。

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图7 各领域市盈率横向对比分析

五个核心板块深度分析结论

继续对上述五类智能制造产品及解决方案服务商进行深入纵向分析,得出以下结论:

(1)专用智能装备及智能产线集成服务商分析结论

核心业务为提供专用智能装备和智能产线集成服务的上市公司有33家。 其市值普遍低于100亿元(占比85%); 市值超过100亿元的公司有5家,市值超过500亿的元悦先锋智能市值为869.21亿元。 通过对该领域上市公司的分析,可以得出以下结论:

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图8 专用智能装备及智能产线集成服务商市值排名

(*市值基于2021年5月31日)

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图9 专注智能装备及智能产线集成服务商

2020年营业收入排名

(2)通用智能装备及综合解决方案服务商分析结论

核心业务为提供通用智能装备及集成解决方案的上市公司有16家。 市值在40亿元至100亿元之间的公司有8家,占比50%; 市值超过100亿元的企业有6家。 ,占比37.5%,其中大族激光市值最高(400.15亿元),第二是百楚电子(357.06亿元),第三是埃斯顿(278.66亿元),第四是华工科技(212.36亿元) 。

从规模和成长性来看,该领域发展良好的供应商主要集中在工业机器人和激光加工设备领域。 通过对该领域上市公司的分析,可以得出以下结论:

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图10 通用智能装备及综合解决方案服务商市值排名

(*市值基于2021年5月31日)

(3)智能物流装备及综合服务商分析结论

核心业务为提供智能物流装备及综合服务的上市公司共有7家,市值普遍在20亿元至40亿元之间。 市值最高的是东捷智能,市值为40.57亿元。 通过对此类上市公司的分析,可以得出以下结论:

图12 智能物流装备及综合服务商市值排名

(*市值基于2021年5月31日)

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图13 智能物流装备及综合服务商

2020年营业收入排名

(4)工业自动化控制系统及产品供应商分析结论

共有13家上市公司,其核心业务是提供工业自动化控制系统及产品。 其中,市值低于100亿元的公司有9家; 4家公司市值超过100亿元,仅汇川技术市值突破1000亿元(1693.76亿元)。 通过对该领域上市公司的分析,可以得出以下结论:

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图14 工业自动化控制系统及产品供应商市值排名

(*市值基于2021年5月31日)

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图15 工业自动化控制系统及产品供应商

2020年营业收入排名

(5)企业应用软件及服务提供商分析结论

核心业务为提供企业应用软件及服务的上市公司共有18家,其中8家市值超过100亿元,仅用友网络(1185.57亿元)市值就达千亿。元; 股价最高的是忠旺软件(2021年5月31日,忠旺软件股价为614.66元)。 通过对该领域上市公司的分析,可以得出以下结论:

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图16 企业应用软件及服务提供商市值排名

(*市值基于2021年5月31日)

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图17 2020年企业应用软件及服务提供商营业收入排名